Lao San est un jeune vétéran de l'armée, maître du Kung-Fu mais plutôt simple d'esprit. Après avoir accepté un job de garde du corps d'un riche collectionneur d'objets anciens, il se rend compte que ce dernier manigance de cambrioler le Musée d'Art National...
Le maître Wudang Zhang Cuishan qui vit dans l'île de glace et de feu Shangri-La avec sa famille, loin des dissensions et des effusions de sang, tombe dans une embuscade et laisse son jeune fils Zhang Wuji orphelin.
L'inspecteur Q et l'agent Ding Siu Ka, les meilleurs membres de la brigade criminelle, enquêtent sur un trafic de drogue qui envahit la ville. Ils reçoivent un message mystérieux d'un agent infiltré surnommé « Blackjack ». La brigade tente alors de le localiser et de l'exfiltrer avant qu'il...
