Au temps de la dynastie Ming, Wei Yangsheng est un jeune érudit voulant profiter de sa jeunesse pour rechercher le plaisir sexuel ultime. En accompagnant un ami voir une jeune fille dont le père a engagé leur mariage, il fait la connaissance de Tie Yuxiang dont il tombe, tout comme elle,...
En 1927 en Mandchourie, Itami, un jeune Japonnais, s'éprend de Cynthia, une belle jeune fille chinoise. Leurs instants de bonheur sont interrompus lorsqu'Itami est rappelé chez lui pour faire son service militaire. Les deux amants se quittent sur un quai de gare. En revenant chez elle, Cynthia...
