La dynastie Ming vit ses derniers jours quand soudain le continent chinois subit l'invasion brutale des troupes mandchoues. Le temple de Shaolin menacé, les disciples (dont Fong Sai-Yuk) rejoignent rapidement les résistants patriotes pour contrer l'invasion. Ils prennent peu à peu les commandes....
Bruce Wong cherche son oncle à Manille, et finit par se battre pour sa vie et la liberté d'un certain nombre de filles du patron de réseau de prostitution locale.
Pour survivre, Huang, ancien trafiquant d'opium, s'engage dans des combats illégaux de karaté, discipline dont il est le maître incontesté. Il est contacté par Interpol, qui lui a demandé d'infiltrer les réseaux d'opium du Triangle d'Or. Lors d'une réunion secrète à Manille, Huang...
En pleine période de famine, un convoi de blé est pillé. Lin, suspect principal, est mis en prison. Alors qu'il tente de s'évader, il est aidé par un mystérieux combattant expert en arts martiaux, Hsioa Yu Ting. Se liant d'amitié avec lui, Lin se rend compte qu'il n'est peut-être pas celui...
