L'histoire prend place en Chine, en 1900. Trois frères (Leung Kar Yan, Chi Kuan Chun et Alexander Fu Sheng) désirant sauver l'Empire Céleste de l'envahisseur étranger, rejoignent la secte des boxers dirigée par un personnage des plus troubles (Johnny Wang Lung Wei). Bien vite, ils...
Un petit village qui vit presque en autarcie est assailli par des bandits. Quelques héros vont tenter de tenir tête au groupe dans un bain de sang inévitable.
Le Neuvième Seigneur usurpe le trône de l'Empereur, qu'il assassine. Les deux enfants héritiers sont alors cachés par des loyalistes. Le plus jeune devient un brillant épéiste tandis que le plus âgé est instruit par trois moines shaolin un peu fous. Finalement, les deux jeunes gens...
En pleine période de famine, un convoi de blé est pillé. Lin, suspect principal, est mis en prison. Alors qu'il tente de s'évader, il est aidé par un mystérieux combattant expert en arts martiaux, Hsioa Yu Ting. Se liant d'amitié avec lui, Lin se rend compte qu'il n'est peut-être pas celui...
