Pour survivre, Huang, ancien trafiquant d'opium, s'engage dans des combats illégaux de karaté, discipline dont il est le maître incontesté. Il est contacté par Interpol, qui lui a demandé d'infiltrer les réseaux d'opium du Triangle d'Or. Lors d'une réunion secrète à Manille, Huang...
Pour l'avoir empêché de braquer une banque, un malfrat souhaite la mort de Pang, un jeune pro du kung-fu. Mais au lieu de se salir les mains, le criminel engage un sorcier taoïste pour réanimer des zombies qui feront le travail à sa place.
Pour venger la mort de sa fiancée, un jeune adepte du Kung-Fu est amené à tuer les membres d'un gang redoutable ainsi que l'un de ses amis qui s'est joint à eux.