Élias, un enfant intelligent de 8 ans, qui vit dans un village d'Épire, envoûté par la musique, est prêt à tout lui sacrifier. Révolté par l’incompréhension de ses parents il n'hésite pas à mener ses recherches là où la musique se trouve, quitte à faire l'école buissonnière et...
Deux jeunes délinquants travaillent pour le Maître, un trafiquant d'antiquités. Tous les deux font la même erreur en tombant amoureux de la mauvaise personne. L'un d'une prostituée et l'autre de la fille du Maître. Deux tentations interdites qui auront des conséquences fatales...