L'histoire tragique de Kiyono, une jeune femme de la montagne qui est tombée amoureuse de Takuji, le fils d'un pêcheur, et sa dévotion envers lui en temps de guerre.
Le monde est en pleine tourmente avec la révolution d'octobre 1917, les émeutes contre l'inflation du prix du riz et l'expédition militaire en Sibérie en 1918. Mais Shinsuke, propriétaire d'une maison close, passe ses journées dans les bras des geishas, sans prêter attention aux événements...
Le moine Seigen sauve Misako, la fille d'un patron Yakuza de la région, de certains mauvais garçons. Les deux deviennent un couple et se retrouvent poursuivis par des criminels. Seigen plonge plus profondément dans une vie de crime et de péché.
