Tyltyl et Mytyl sont deux enfants de bûcherons fort pauvres. Une fée vient leur demander de l'aide pour retrouver l'oiseau bleu. Les enfants vont découvrir le monde différemment grâce à un diamant.
Ichtiandr est un jeune garçon que le père biologiste envisage de transformer en une parfaite créature amphibie. Ce Démon des Mers, comme on le surnomme désormais, sauve de la noyade la belle Guttiera et en tombe amoureux. Cependant, la jeune fille est fiancée avec un riche armateur de bateaux...
Un navire de croisière soviétique « Evgeni Onegin » transporte des cages avec des tigres et des lions pour un cirque soviétique. Un singe lâche déverrouille toutes les cages, laissant les tigres et les lions sortir. les passagers pauvres et membres d'équipage ont pas de place pour courir....
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des partisans russes installés dans une forêt, non loin de Novgorod, sauvent d'une mort certaine un pilote français dont l'avion a été abattu par l'armée allemande…
