L'histoire se concentre sur Sylvester en visitant un cirque, où il tente non seulement d'attraper Tweety pour son repas, mais tente d'allumer un lion (une attraction appelée «King of the Cats»).
Sylvestre, chat de gouttière, fouille dans les poubelles dans le but de se nourrir. Mais un chaton vient dans son « côté de la rue » et se fait jeter dans une poubelle. Sylvestre trouve refuge chez Elmer qui l'accueille généreusement. Mais le chaton vient également se réfugier chez lui....
Le court ouvre avec Sylvester une fois de plus en essayant de capturer et de manger Tweety, cette fois, réussir et fermer les stores pour cacher les preuves. Avant qu'il puisse manger Tweety, cependant, il est interrompu par un chat cramoisi, érudit, milquetoast (appelé "Clarence" ou "Sam" dans...
Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
La femme de Flèche Bleue le réveille et l’envoie manger. Il rencontre le scarabée japonais et essaie de manger et de capturer le scarabée encore et encore, mais échoue. Premier dessin animé de Flèche Bleue
Avec l’aide de quelques tortues chasseuses, la Panthère Rose combat les trappeurs à fourrure Jacques et Jules après que sa queue se soit accrochée dans l’un de leurs pièges.
Pour échapper à un bulldog, Sylvester Cat se laisse adopter par une petite fille. La petite fille s'avère être plus rude que le bulldog, bien que dans son cas, ce soit entièrement par amour.
Vêtu d'un smoking, le Grand Méchant Loup annonce le programme de la soirée : l'histoire du Grand Méchant Loup et des trois petits cochons, sur la musique des Danses hongroises de Johannes Brahms. On assiste à la construction de la maison de chaque cochon, les deux premiers cochons dansent et...
Se réfugiant chez le Chasseur de chiens dans la maison du Petit Homme, la Panthère rose prétend être le dernier jouet doux de sa fille et elle se dispute avec son frère.
