Voyageant à travers les contes de fées russes, le garçon Vova rencontre un tsar industrieux, le poisson d'or et des sages. Mais la vie dans un monde magique n'est pas toujours facile...
D'après les œuvres de Nikolay Gogol. Le beau forgeron Vakula, tombé amoureux de la belle Oksana, est prêt à tout pour lui plaire. Même à voler sur le dos du diable jusqu'à Saint-Pétersbourg pour demander à la Tsarine ses souliers qu'il pourra offrir à sa dulcinée.
