En 1938, Francis Phelan revient dans son Albany natale après de longues années à errer dans une vie de mendiant. En effet, après le décès accidentel de son fils dont il se sent responsable et le souvenir de deux hommes morts de ses mains, Phelan a tout quitté y compris sa famille et sa...
Martin et Hazel Quarrier, missionnaires fondamentalistes, sont envoyés dans la jungle sud-américaine pour convertir les Indiens. Alors que Martin est fasciné par ce peuple, Hazel ne peut réprimer sa peur.
