L'histoire d'amour inconditionnel entre Francisco et Thomas, deux demi-frères. Le film, se déroulant à Rio de Janeiro et Buenos Aires, raconte leur enfance dans un environnement familial aimant et leur arrivée à l'âge adulte lorsqu'ils réalisent la vraie nature des sentiments qui les lient.
Après des années d'emprisonnement, Coffin Joe revient et continue son exploration féminine afin de trouver une femme capable d'enfanter avec lui un enfant pur et assurer sa descendance maléfique.
Une danseuse quitte Porto Rico pour réaliser son rêve à New York, entrer dans une école de danse classique. Elle va rencontrer de nombreuses personnes qui vont la faire évoluer dans cette grande ville...
