Une danseuse quitte Porto Rico pour réaliser son rêve à New York, entrer dans une école de danse classique. Elle va rencontrer de nombreuses personnes qui vont la faire évoluer dans cette grande ville...
Après des années d'emprisonnement, Coffin Joe revient et continue son exploration féminine afin de trouver une femme capable d'enfanter avec lui un enfant pur et assurer sa descendance maléfique.
