Skopje 1941, la ville occupée par les Allemands et leurs alliés bulgares. Zoran, un garçon de 11 ans, est témoin des horreurs de la guerre. Le père de Zoran est parti combattre dans l'armée des partisans. La mère de Zoran et un officier allemand développent une affection particulière l'un...
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire d’amour...
Lazar Perkov est un brillant jeune médecin à qui tout semble réussir, mais à la suite d'un grave accident de voiture, Lazar va voir radicalement changer sa vie.