L'histoire de trois jeunes universitaires : Léon, étudiant en sociologie, Leticia, étudiante en architecture, et Paulo, étudiant en médecine. Léon partage son appartement avec Paulo. Leticia et Léon sortent ensemble. Lorsque Leticia et Paulo se rencontrent, ils tombent amoureux. Mais Paulo...
Pris dans une rafle de police Pixote, dix ans, vit l'enfer d'une maison de redressement. Quand il retourne dans les rues de Sao Paulo, l'apprentissage de la violence a fait de lui un dangereux delinquant.
