Un film de marionnettes moderne et court se déroulant dans le présent. L'histoire de deux orphelins et d'un chat magique. D'après le livre d'Arnost Goldflam intitulé Des choses indésirables et des gens.
Professeur de biologie dans un lycée de Prague, Petr nquitte un jour la capitale pour devenir instituteur dans un village de campagne. Les habitants s’interrogent sur les raisons qui ont pu le pousser à cet « exil »…
Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, jongle entre les colis et les services rendus aux villageois. Son regard croise celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble, ils vont tenter de vivre un premier et grand amour, malgré la pression de leurs communautés respectives…
