Boniface, lion de cirque en mal de vacances, décide de rendre visite à sa grand-mère en Afrique. Il rêve de passer ses journées à flâner, à se baigner et à prendre le soleil... Mais les enfants du village vont peut-être le faire changer d'avis !
Une petite chienne s'est perdue au retour d'une tournée des cabarets de Louka. Elle est recueillie par Monsieur Georges qui a déjà chez lui un chat appelé Monsieur Fiodor ; un jars, Monsieur Ivan, et une truie, Madame Khavronia : tous répètent longuement des tours de cirques.
Une jeune fille part à la recherche de son frère enlevé dans la forêt par une méchante sorcière. Sur son chemin, elle rencontre des êtres magiques qui la guident vers un gentil géant. Celui-ci pourra peut-être lui venir en aide...
Un jour, un pauvre pêcheur attrape un poisson doté de pouvoirs magiques. Pris de pitié, il le relâche aussitôt. Pour le remercier, le poisson lui promet fortune et exauce tous ses vœux… Toute la féerie du conte de Pouchkine dans de merveilleux dessins animés ou comment passer de la...
D'après les œuvres de Nikolay Gogol. Le beau forgeron Vakula, tombé amoureux de la belle Oksana, est prêt à tout pour lui plaire. Même à voler sur le dos du diable jusqu'à Saint-Pétersbourg pour demander à la Tsarine ses souliers qu'il pourra offrir à sa dulcinée.
