Un couple à cheval traverse les différentes saisons à cheval sur une année… sur une musique de Tchaïkovsky. Les paysages qu’ils traversent sont des décors de dentelles et de broderies d’une grande finesse et d’une grande beauté éclairés par des lumières, des jeux de transparence...
Ce film, graphiquement inspiré de l’art russe du Moyen Âge, sur un extrait de l’opéra de Rimski-Korsakov « La Légende de la ville invisible de Kitège » et de « La demoiselle Fevronia », raconte comment cette ville, menacée par les Tatares, devint invisible et leur échappa grâce...
Au printemps, un petit lièvre se retrouve seul et impuissant après avoir été chassé de sa maison par une renarde. Il ira chercher de l'aide auprès de plus forts que lui et croisera la route du Loup, de l'Ours, du Taureau.
