Printemps 1918, dans la jeune République socialiste fédérative soviétique de Russie. Les anciens nobles sont dépouillés de leurs biens par les bolcheviks qui ont pris le pouvoir après la Révolution d'Octobre. C'est le tour du manoir des princes de Tikhvin, qui ont gardé une collection...
Ce film, graphiquement inspiré de l’art russe du Moyen Âge, sur un extrait de l’opéra de Rimski-Korsakov « La Légende de la ville invisible de Kitège » et de « La demoiselle Fevronia », raconte comment cette ville, menacée par les Tatares, devint invisible et leur échappa grâce...