En 1957, Cesar Faz, un ancien joueur de base-ball à Los Angeles, victime du racisme des ligues majeures, rentre au Mexique où il entraine une petite équipe.
Au Japon, un Brésilien fait évader une Chinoise dont il est amoureux. Pour pouvoir payer de faux papiers, il organise avec deux autres personnes un braquage, mais au lieu de récupérer une valise pleine d'argent, ils n'obtiennent qu'une mallette pleine de drogue.
