Mayo, Black Angel, reçoit l'ordre d'assassiner un puissant chef de syndicat, mais cela tourne mal car le garde du corps du patron du crime s'interpose. Ce n'est autre que Yamambe, qui a sauvé Mayo d'un viol.
Le sort du monde de Tokugawa est en jeu alors que Yagyu Jubei est envoyé en mission pour découvrir ce qui est arrivé à dix espions du shogun qui ne sont jamais revenus. Appelé de sa semi-retraite par le shogun Iemitsu, Jubei est invité à prendre la route et à enquêter sur un clan censé...
