La comtesse Bernabei organise un repas à l'occasion de la visite à Montefalco d'un ministre du gouvernement fasciste. Autour de la table se retrouvent Silvia, fille de la comtesse, son mari Ernesto, Lauretta, maîtresse d'Ernesto, et un certain Biagio Tanzarella. Ce dernier, qui se fait passer...
Karin étudie la musique à Rome et tombe amoureuse de Bruno. Elle apprend qu'il est marié et retourne donc en Suède. Elle rencontre David. Ils se marient et ont une fille. David est envoyé à Rome. Karin retrouve Bruno.
