Ce dessin animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II: Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la...
Les démons de l'enfer jouent de la musique pour Satan, dont le plaisir se transforme en colère lorsqu'un insoumis refuse de devenir la nourriture de Cerbère.
Tweety est en train de nettoyer son nid au sommet d'un poteau de la ville après une tempête de neige. Il est repéré par Sylvester et un chat roux borgne, qui se battent pour capturer Tweety. Il court dans une cave où il se lie d'amitié avec un oiseau plongeur en bois. Les deux chats...
Porky met ses chats dehors sous la neige, mais ensuite ils le mettent dehors à son tour et font la fête. Il les expulse à nouveau, et va se coucher, mais pour être terrorisé par une fausse invasion de félins martiens.
En voulant échapper à des chasseurs, Bugs se retrouve prisonnier dans la prison de Sing-song où Sam Schultz est gardien. Après avoir tenté de s'évader en mettant son boulet dans un canon, Bugs enferme Sam dans sa cellule avant d'échanger leurs vêtements. Sam, à l'aide d'outils, s'évade et...
Louie le Parrot trouve un testament écrit indiquant que son maître lègue la fortune familiale pas à lui, mais à son animal de compagnie compagnon, un chat imbécile nommé Heathcliff, à la condition que Louie est le prochain dans la ligne pour hériter de la richesse si Heathcliff meurt....
Elmer, ayant lu un traité photographique de la nature sauvage, part faire de la chasse photographique avec son petit matériel. Il suit les traces d'un lapin, rencontre Bugs en train de dormir. Pendant qu'Elmer se concentre pour le prendre en photo, Bugs se réveille, va derrière lui, et lui...
Porky utilise ses gadgets mécaniques pour préparer un repas pour un étrange petit homme, tandis que le cuisinier Conrad Cat s'occupe d'une fourmi dans la préparation des crêpes.
Elmer Fudd se bat avec sa chandelle qui l'empêche d'aller se coucher. Attention, chef d'oeuvre! Alors que son style s'affirme et devient de plus en plus efficace (un mélange raffiné et parfait entre rondeur du trait et précision de l'expression, qui ne doit pas grand chose à Disney), Chuck...
Une femme au foyer harcelée est critiquée par son mari chauvin, qui remarque qu’elle n’utilise pas efficacement son temps pendant la journée et insinue qu’elle ne termine pas ses tâches ménagères à cause de sa paresse.
La souris, fatiguée d'être poursuivie par le chat, le convainc qu'il n'y a pas de raison, et que le chat devrait parler au chien et le convaincre lui aussi. Les discussions n'aboutissent pas...
Les brochures d'une agence de voyage prennent vie. Après une série de gags rapides (poissons volants dans les avions, une vague qui emporte les nageurs en mer et les ramène, etc.) ), un interlude musical est proposé avec un tuba de Cuba.
La femme se demande pourquoi ses petits oiseaux de compagnie disparaissent. Sylvester le chat sait, mais à part les plumes qui rotent, il ne dit rien. Mais il semble qu’il a trouvé son match quand la femme commande un autre oiseau de la boutique d’animaux : un petit canari jaune nommé...
Dans cette parodie de film policier en trench-coat, Daffy Duck est Duck Drake, un "Private Eye, Ear, Nose, and Throat" qui reçoit un appel téléphonique le convoquant au domaine de J. Cleaver Axe-Handle, où un meurtre aurait eu lieu.
Une visite de la boîte de nuit Ciro remplie de caricatures de nombreuses stars, y compris (dans l'ordre) Cary Grant, Greta Garbo 'Edward G. Robinson' et Ann Sheridan, Johnny Weissmuller, James Cagney, Humphrey Bogart et George Raft, Harpo Marx, Clark Gable, Bing Crosby, Leopold Stokowski, James...
Porky est un touriste. Il a raté le chameau principal, donc il loue l'un des siens. Tous les deux, sont assommés par le soleil brûlant du désert, le chameau commence à avoir des hallucinations, et marche au pas en jouant de la cornemuse. Porky voit nager le chameau dans un bassin, mais cela...
