Bugs raconte des histoires à son neveu Clyde dérivé de dessins animés antérieurs ("Baseball Bugs", "Stage Door Cartoon", "Rabbit Punch", "Falling Hare" et "Haredeveil Hare").
Un animé américain en noir et blanc de la série Looney Tunes mettant en scène un chat et une souris fantôme. Le dessin animé, sorti en 1941, est réalisé par Tex Avery sur un scénario de Michael Maltese.
Dans une prison, les détenus organisent et préparent une mutinerie; l'un d'eux s'échappe mais finit par se faire retrouver dans une vieille maison et retourne à la case départ dans sa cellule.
Elmer est en train de poursuivre Bugs, lorsque le lapin se réfugie sur une scène de théâtre où l'on joue « Le barbier de Séville ». Elmer a la très grande surprise de se retrouver devant le public lorsque le rideau se lève et que le chef d'orchestre commence à jouer. Bugs arrive...
Une visite de la boîte de nuit Ciro remplie de caricatures de nombreuses stars, y compris (dans l'ordre) Cary Grant, Greta Garbo 'Edward G. Robinson' et Ann Sheridan, Johnny Weissmuller, James Cagney, Humphrey Bogart et George Raft, Harpo Marx, Clark Gable, Bing Crosby, Leopold Stokowski, James...
Un village de nains danse et joue toute la journée. Un forgeron chausse un mille-pattes, un balayeur de rue balaie, une fanfare entonne et les citadins roulent des tonneaux de bière.
Voulant s'abriter d'une tempête, Mickey se retrouve dans une vieille demeure délabrée. À l'intérieur, des squelettes, après quelques intimidations effrayantes, imposent à Mickey de jouer pour eux de l'orgue afin qu'ils puissent danser. Mickey s'exécute au grand plaisir des esprits.
Sylvester découvre Tweety dans la vitrine d'une animalerie. Tweety est emmené pour être livré par camion à un nouveau propriétaire, Granny. Sylvester poursuit le camion de livraison jusqu'à la maison de Granny, où Granny a un immense espace clôturé pour son armée de bouledogues....
Le vendeur Daffy Duck arrive sur une exploitation agricole, lieu d'une querelle en cours entre Charlie le coq et le chien de basse-cour, et commence la vente de produits pour qu'ils poursuivent leur violent, chahut mutuel.
Bugs est un publicitaire pour un cirque dans une ville du Far West. Sam, en voyant une de ses idoles (Fonceur Freep) décide d'y aller (il paie également un lot de tickets tellement il est fan de Fonceur Freep). Hélas Bugs reçoit un télégramme de la part du plongeur disant que ce dernier ne...
Les personnages des couvertures de livres prennent vie, notamment Porky et Daffy. Le "Loup de Wall Street" poursuit Daffy à travers "L'ouragan", "La tempête" et à travers "Le pont de San Luis Rey" avant d'expirer dans "Pour qui sonne le glas".
Minnie doit choisir entre deux partenaires de danse qui rivalisent pour lui tenir compagnie : le maladroit Mickey et le plus expérimenté Pete. Mickey utilise des ballons pour se rendre plus léger mais il se fait prendre et échoue.
Bugs est tranquille dans son terrier. Une fleur poussant à côté intéresse Elmer, qui décide de la transplanter dans son jardin. Le terrier de Bugs se retrouve dans un baquet au sommet d'un building. À moitié réveillé, le lapin traverse le salon d'Elmer et se lave dans une piscine. Elmer le...
