Pépé Le Putois envahit une parfumerie parisienne, où il renifle les différentes senteurs. Le commerçant horrifié, recrute une chatte pour chasser le putois de la boutique. Il jette la chatte à l'intérieur, et une bouteille de colorant tombe peignant accidentellement une bande blanche le...
Le lapin Bugs Bunny creuse sous la terre pour rejoindre son lieu de villégiature, « La Brea Tar Pits » à Los Angeles, mais son tunnel débouche par erreur en Écosse. Il se dit qu'il a dû raté le virage pour Albuquerque. Il voit tout à coup un Écossais en kilt (nommé MacRory en anglais)...
Les regrets de Porky Pig ramassent un canard de Daffy à l'auto-stop, dont les habitudes de conduite anarchiques imposées à Porky entraînent l'appréhension des deux par «le long bras de la loi».
L'histoire s'ouvre sur un match de catch qui tourne à un combat de boxe opposant le musclé Crusher au frêle Ronald le dandy : après avoir servi de punching ball, Runno est remplacé par le Vengeur masqué qui n'est autre que Bugs. Ce dernier s'efforce en vain d'essayer de tordre le cou à...
Un chat poursuit un colibri et trébuche à plusieurs reprises sur la propriété d'un bouledogue endormi, qui punit le chat pour chaque interruption de son sommeil.
Le petit Bobo l'éléphant décide de quitter la jungle, où il est affecté à la tâche ingrate de déplacer des rondins avec sa trompe, pour une vie glamour dans un cirque en Amérique. Sur les conseils d'un oiseau minah, Bobo se peint en rose pour avoir accès à un navire à destination des...
Pendant le sommeil de Bugs Bunny, un cirque s'installe et met la cage du lion Néron sur le terrier. Bugs s'enfuit et Néron se cogne contre les barreaux de sa cage; le lion sort de sa cage tandis que Bugs y retourne. En voulant forcer le passage avec un éléphant, Néron se fait battre lorsque...
Des personnages littéraires prennent vie tard dans la nuit dans une librairie, en faisant la sérénade à Sniffles la souris avec de la musique swing jusqu’à ce que le monstre Frankenstein s’infiltre.
La femme se demande pourquoi ses petits oiseaux de compagnie disparaissent. Sylvester le chat sait, mais à part les plumes qui rotent, il ne dit rien. Mais il semble qu’il a trouvé son match quand la femme commande un autre oiseau de la boutique d’animaux : un petit canari jaune nommé...
Mickey est le propriétaire d'une petite salle de spectacle (une salle d'opéra d'après le titre). Il réalise seul un spectacle de vaudeville comprenant plusieurs rôles dont un charmeur de serpent, un danseur du ventre, la caricature d'un juif hassidique et pour le final, un extraordinaire solo...
Un chat paresseux et gros, appelé Dodsworth, est ordonné par sa maîtresse à attraper des souris qui ont envahi sa maison et la terrorisant. Dodsworth ne veut pas se condescendre à l'effort physique personnel pour attraper les souris; Donc, il fait un chapeau de professeur et dupe un chaton...
Elmer équipé d'un détecteur de lapin, tombe sur Bugs qui le fait tomber d'un précipice. Les deux personnages se poursuivent jusqu'à un opéra, où Bugs dérange le public en ayant le hoquet, puis en allant chercher une carotte avant de tomber sur Elmer qui se fait frapper par Bugs déguisé en...
Porky et Sylvester passent la nuit dans une vieille maison sombre, dont seul Sylvester voit les horreurs. Ses tentatives répétées pour sauver Porky des agissements macabres des souris tueuses qui infestent l'endroit, rendent seulement le sceptique Porky plus convaincu de la lâcheté de...