Elmer est en train de se promener dans une avenue et remarque qu'un lapin (Bugs) est à vendre ; il l'achète et sur le chemin du retour, Bugs l'accompagne au chant avec une voix de baryton.
Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
C'est le jour de Noël dans la maison de Granny et son chat Sylvester se réjouit de courir après son nouvel oiseau Tweety et s'effraie du bouledogue déballé sous le sapin.
Une soirée au cinéma local, comprenant une chanson dirigée par le maestro Stickoutski à l'orgue Mighty "Fertilizer", un film d'actualités "Goofy-Tone" et le long métrage "Petrified Florist", une parodie de "The Petrified Forest (1936)" avec des caricatures de Bette Davis et de "Leslie Howard".
Daffy Duck convainc Porky Pig de quitter le monde du dessin animé et de tenter sa chance dans le cinéma. Les aventures de Porky commencent quand il essaie d'entrer dans le studio.
Le lapin Bugs Bunny creuse sous la terre pour rejoindre son lieu de villégiature, « La Brea Tar Pits » à Los Angeles, mais son tunnel débouche par erreur en Écosse. Il se dit qu'il a dû raté le virage pour Albuquerque. Il voit tout à coup un Écossais en kilt (nommé MacRory en anglais)...
Une serveuse, un officier et un terrible toréador forment un triangle amoureux, alors qu'ils dansent, sautillent, s'embrassent, frappent et tapent sur l'air de "Carmen" de Bizet. Plus tard, la serveuse acclame son amant, et l'officier le rase, lors de la grande corrida. Le toréador et le taureau...
Flip est un gardien de prison qui doit faire face à un détenu évadé. Travailler avec son cheval, qui semble presque aussi intelligent qu’il est, a des moments incroyables. Regardez en arrière-plan deux chèvres jouant des fers à cheval, utilisant leurs jambes de bois comme chevilles- pas...
Daffy essaie de vendre à J.L. le patron d'un studio de cinéma, son scénario pour un un film de cape et d'épée se déroulant dans la joyeuse Angleterre d'antan, l'intrigue impliquant une jeune fille en détresse, un intrigant chambellan, un Grand-Duc maléfique et un séduisant héros masqué...
Flip the Frog fait la sérénade à sa petite amie féline pour le plus grand plaisir de tous les occupants de son immeuble, c’est-à-dire tout le monde, sauf une vache qui essaie de dormir.
Vil Coyote tente d'attraper Bip Bip à l'aide d'une corde, d'un lance-pierre, d'un pistolet sur un ressort, d'un cercle rotatif de balles à pointes, d'une échelle piégée et de rochers.
Porky est un touriste. Il a raté le chameau principal, donc il loue l'un des siens. Tous les deux, sont assommés par le soleil brûlant du désert, le chameau commence à avoir des hallucinations, et marche au pas en jouant de la cornemuse. Porky voit nager le chameau dans un bassin, mais cela...
Sylvestre chante de l'opéra et des airs populaires tout en se tenant sur la clôture d'une arrière-cour; Elmer, qui veut dormir essaie de le contrecarrer.
