C'est le jour de Noël dans la maison de Granny et son chat Sylvester se réjouit de courir après son nouvel oiseau Tweety et s'effraie du bouledogue déballé sous le sapin.
Deux chats (dont l'un est une caricature de Jimmy Durante) se disputent violemment l'affection d'une jolie chatte, qui dispensera ses faveurs à celle qui lui apportera un petit oiseau. Malheureusement pour les félins amoureux, l'oiseau en question est une petite chose vicieuse nommée Tweety.
Après avoir écouté l’une de ses émissions préférées, Porky Pig reçoit un grand prix de la station. Daffy Duck sort de la boîte cadeau, et insiste pour vivre dans la maison de Porky.
Le petit Johnny Jones, d'être né dans la prochaine année, est montré en croissante maturité, vieillir en bonne santé, grâce aux efforts de ses agents locaux de santé publique. Mais sans eux, il serait peut-être l'un des 5% qui meurrent dans la première année. Le prix pour le service de...
Elmer menace de donner à son chien un bain s'il ne cesser pas de se gratter, mais le pauvre chien est victime d'une puce affamée dont les outils du métier comprend des pioches et de la dynamite.
Le dessin animé montre une rangée de panneaux disant que c'est la saison du lapin («Si vous êtes à la recherche pour le plaisir, vous n'avez pas besoin d'une raison. Tout ce dont vous avez besoin c'est une arme, c'est la saison du lapin!»). Bugs Bunny et Daffy se disputent de nouveau, pour...
Au collège Katnip, nous voyons une salle remplie de chats qui suivent un cours de Swingologie. Tout le monde se balance sauf Johnny, qui n'y arrive pas et doit s'asseoir dans le fauteuil de cancre. Miss Kitty Bright lui dit de regarder vers le haut quand il apprend à se balancer. Enfin, à...
Un garçon souris adolescent tombe amoureux de la fille souris qui vit dans le trou de l'autre côté de la pièce. Mais Claude Cat s'interpose littéralement entre eux, et tente également d'attiser une querelle entre leurs deux familles.
C'est le temps de patinage sur glace. Après quelques gags génériques de patin à glace, nous arrivons à l'histoire principale. Un animal tombe à travers la glace, et un cochon faisant W.C. Fields (W.C. Squeals, apparemment) appelle à l'aide d'un chien de Saint Bernard.
Sylvester quitte une caravane dans un camping du parc national de Yellowstone pour aller chasser les oiseaux et découvre un œuf dans un nid. Il décide alors de s'asseoir sur l'œuf pour le faire éclore, et quand il éclot, Tweety en sort en rampant! Sylvester poursuit Tweety dans un geyser,...
Un petit manchot patineur sur glace à Brooklyn, est oublié après une de ses représentations. En courant après les camions de la tournée, il tombe dans le terrier de Bugs. Le lapin est attendri par le manchot perdu. Il lui promet de le ramener chez lui. En feuilletant son encyclopédie, il...
Les trois petits cochons (ils sont identiques mais la couleur de leur tee-shirt est différente) sont furieux car, en lisant le livre de contes, ils savent que dans cette histoire, leurs maisons de paille et de bois seront détruites par le loup. Le cochon au tee-shirt jaune arnaque alors Bugs...
