Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un numéro musical fait de cigares, cigarettes et pipes à l'image des 3 Stooges, etc.
Un père pieux donne un petit canard mignon à sa petite fille. Ce canard grandit pour devenir Daffy Duck, qui développe bientôt une vie nocturne, qu'il explique fort au petit-déjeuner, en train de manger tout en vue. Lorsque les tentatives du père exaspéré de retirer violemment Daffy...
Sylvester découvre Tweety dans la vitrine d'une animalerie. Tweety est emmené pour être livré par camion à un nouveau propriétaire, Granny. Sylvester poursuit le camion de livraison jusqu'à la maison de Granny, où Granny a un immense espace clôturé pour son armée de bouledogues....
Porky dirige une ferme ; on le voit labourer les champs. Mais c'est surtout un élevage de volaille ; comme le dit l'affiche, "A vendre" : Oeufs miracles : si c'est un bon oeuf, c'est un miracle." Un lapin, faisant une imitation de Jack Benny (Jack Bunny), peint et inspecte les œufs. Il commence...
Malgré une première explosion de patriotisme, Daffy est terrifié d’apprendre que "le petit homme du conseil de selection" a une lettre pour lui et fait de son mieux pour la cacher.
Daffy Duck convainc Porky Pig de quitter le monde du dessin animé et de tenter sa chance dans le cinéma. Les aventures de Porky commencent quand il essaie d'entrer dans le studio.
Porky lit le mythe de la gorgone grecque, qui a transformé en pierre tous ceux qu'elle regardait. Sa mère lui dit qu'il est l'heure de se coucher ; il rêve d'être le héros qui sauve la Grèce, Porkyakarkus. La gorgone dirige un studio de photo ; Porky s'y faufile et saisit son aiguille qui lui...
Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
Porky décide d'aller pêcher le lendemain et dit à son chat. Le chat dort mal. Le jour suivant, alors qu'ils pêchent, le chat entre dans une bataille avec un poisson volant qui se comporte plutôt comme Daffy Duck.
Bugs défie la tortue Cecil dans une course, mais cette fois il porte un costume aérodynamique comme celui de Cecil. Malheureusement, le groupe de joueurs a tout misé sur le lapin et Bugs ressemble maintenant à une tortue.
