Daffy défie le duckhunter Elmer à un match de boxe, gréché en sa faveur avec la collusion de l'arbitre de canard. Dans les stands, le chien d'Elmer, Larrimore, soupçonne que quelque chose de drôle est en cours, mais il est noyé par la section d'encouragement de Daffy.
Sam le pirate a repéré un navire sur lequel Bugs Bunny est installé dans une caisse de carottes, décide de le défier. Bugs Bunny, avec une adresse inouïe, tire au canon sur Sam le pirate ; ce dernier tente de l'imiter, mais le lapin se révèle plus rapide. Profitant que Sam recharge son...
Bugs Bunny trouve que les gangsters Rocky et Mugsy ont choisi sa nouvelle résidence, un bâtiment condamné, comme leur cachette. Les bugs les manipulent pour s'attaquer mutuellement pour prouver que le crime ne paie pas.
La série saisonnière de Silly Symphonies se poursuit, avec des écureuils stockant des noix et du maïs, des corbeaux le volant, des castors construisant un barrage, des canards migrant, etc., alors que les premières neiges tombent.
Dans la suite logique de Springtime, un nouvel ensemble d'insectes danse (principalement) sur une nouvelle série de mélodies, tout en faisant des activités estivales. Les insectes comprennent les bousiers, les libellules, les papillons, une canne, les abeilles et divers autres coléoptères et...
Le vrai petit neveu du Grand Méchant Loup a appris à l'école que son oncle était le monstre qui avait fait sauter les maisons des Trois Petits Cochons et il a honte que son oncle ait pu commettre un tel acte, alors son oncle lui raconte ce qui s'est VRAIMENT passé.
Les souris mâles mexicaines sont jaloux de Speedy Gonzales pour avoir emmené leurs copines. Donc, ils ont mis Sylvester Cat après Speedy en lançant un défi à Sylvester dans le nom de Speedy.
Porky utilise ses gadgets mécaniques pour préparer un repas pour un étrange petit homme, tandis que le cuisinier Conrad Cat s'occupe d'une fourmi dans la préparation des crêpes.
Après un prologue sur la pénurie de main-d'œuvre si grave que certains employeurs seraient prêts à embaucher n'importe qui, un homme d'affaires très fatigué a besoin de dormir et s'enregistre dans un hôtel géré par Elmer Fudd.
Mickey Mouse aborde ses corvées de ferme, il laboure avec Horace et il trait Clarabelle, alors que Minnie chante (jusqu'à ce que Mickey l'embrasse). Clarabelle devient bien amicale avec Mickey, le forçant à enrouler sa langue autour de son museau. Les piqûres d'abeille d'Horace et Mickey les...
