Bugs farfouille les champs en quête de carottes: il apprend que des carottes énormes sont en Alabama. Il va à la frontière et rencontre Sam en confédéré qui lui barre le passage. Après l'avoir fait fuir, bugs le roule en se déguisant en lapin africain puis en Abraham Lincoln. Bugs lui fait...
Malgré une première explosion de patriotisme, Daffy est terrifié d’apprendre que "le petit homme du conseil de selection" a une lettre pour lui et fait de son mieux pour la cacher.
La puce parieuse provoque la fièvre du jeu chez celui qu'elle mord. Elle mord un chat, qui est désireux de jouer au gin-rummy avec un bulldog pour les pénalités. Même s'il continue à perdre et doit endurer de plus en plus de pénalités douloureuses, le chat est obligé par la morsure de la...
Le vendeur Daffy Duck arrive sur une exploitation agricole, lieu d'une querelle en cours entre Charlie le coq et le chien de basse-cour, et commence la vente de produits pour qu'ils poursuivent leur violent, chahut mutuel.
C'est le temps de patinage sur glace. Après quelques gags génériques de patin à glace, nous arrivons à l'histoire principale. Un animal tombe à travers la glace, et un cochon faisant W.C. Fields (W.C. Squeals, apparemment) appelle à l'aide d'un chien de Saint Bernard.
Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.
Une belette qui claque des lèvres envahit la basse-cour de Foghorn Leghorn et son ennemi canin habituel, et Foghorn est tout à fait disposé à mettre les poussins en danger d'être pris par la belette tant qu'elle donne l'impression que le chien échoue dans son travail de garde des poussins.
Porky lit le mythe de la gorgone grecque, qui a transformé en pierre tous ceux qu'elle regardait. Sa mère lui dit qu'il est l'heure de se coucher ; il rêve d'être le héros qui sauve la Grèce, Porkyakarkus. La gorgone dirige un studio de photo ; Porky s'y faufile et saisit son aiguille qui lui...
En constatant que le prix du meilleur canard au National Poultry Show est seulement de 5,00 $, mais 5 000 $ pour le meilleur coq, Daffy se déguise comme un seul, mais devient l'objet de la chasse au poulet de Henery Hawk.
Pied Piper Porky Pig fait vœu de débarrasser la ville de Hamelin de tous ses rats, et les chats de Hamelin sont furieux à Porky pour avoir usurpé leur travail rat-attraper. Se faisant passer pour un rat géant, le "grand poobah" des chats a l'intention de discréditer Porky aux yeux du maire de...
Mickey est le propriétaire d'une petite salle de spectacle (une salle d'opéra d'après le titre). Il réalise seul un spectacle de vaudeville comprenant plusieurs rôles dont un charmeur de serpent, un danseur du ventre, la caricature d'un juif hassidique et pour le final, un extraordinaire solo...
Daffy Duck, espérant éviter de migrer vers le sud en trouvant un pigeon qui lui permettra de rester, se retrouve chez un savant fou et son chien, Leopold.
