Daffy Duck tombe du ciel sur la ferme d'Elmer Fudd. Plutôt que d'être abattu, il demande à Elmer de l'accepter comme esclave personnel. Après avoir torturé Elmer avec son genre de gentillesse, l'esclave Daffy met un fouet dans les mains d'Elmer, puis s'habille immédiatement comme Abraham...
Nous retrouvons Bugs en guide racontant à un vieil homme la terrible histoire de Steve Brody, l'homme qui sauta du haut du pont de Brooklyn en 1886. Steve Brody était devenu très malchanceux et décida de trouver une patte de lapin.
Le petit Pancho Vanilla rêve de devenir un torero, mais sa mère lui dit que c’est impossible. Le plus grand torero du Mexique, Don José, vient en ville; Pancho dit aux femmes qu’il est meilleur, alors il va à l’essai amateur, mais il se fait jeter parce qu’il est si petit. Le taureau se...
Porky est l'assistant du forgeron du village. Il ferre avec un fer en caoutchouc son propre patron puis, avec un fer encore incandescent, un cheval qui, devenu fou, sème une véritable panique…
Porky Pig organise une séance de cinéma. Il présente ses films : une parade de cirque, un petit train, des soldats qui défilent, une course de chevaux à Santa Anita, une danseuse hawaïenne qui perd sa jupe, un danseur mexicain, une danseuse classique, un Al Jolson qui chante « September in...
Miss Prissy, la poule à l'esprit lent, entreprend de trouver un mari - Foghorn Leghorn, et Barnyard Dog est prêt à l'aider en s'habillant comme un coq pour "rivaliser" avec les affections inexistantes de Foghorn Leghorn et le rendre jaloux afin qu'il épouse Prissy sans réfléchir. Foghorn...
Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un numéro musical fait de cigares, cigarettes et pipes à l'image des 3 Stooges, etc.
M. Quail, exaspéré, tente d'attraper un ver pour sa fille pleurnicharde, Baby Toots, et se heurte à un corbeau coriace qui a des vues sur le ver lui-même.
