Johnny Smith entre dans une Amérique où les Indiens se comportent comme les Américains des années 1930. Quand il est arrêté, la fille Poker Huntas sauve et s’enfuit avec lui.
Dans le nid d'une famille de vautours, une maman vautour s'adresse à ses 4 petits afin de ramener de la nourriture. Elle leur assigne à chacun un animal à chasser (successivement un cheval, un bœuf, un élan et une vache). Tous partent sauf le dernier, Beaky (« Killer »), qui est un grand...
Mickey Mouse aborde ses corvées de ferme, il laboure avec Horace et il trait Clarabelle, alors que Minnie chante (jusqu'à ce que Mickey l'embrasse). Clarabelle devient bien amicale avec Mickey, le forçant à enrouler sa langue autour de son museau. Les piqûres d'abeille d'Horace et Mickey les...
Pépé Le Putois envahit une parfumerie parisienne, où il renifle les différentes senteurs. Le commerçant horrifié, recrute une chatte pour chasser le putois de la boutique. Il jette la chatte à l'intérieur, et une bouteille de colorant tombe peignant accidentellement une bande blanche le...
Lors d'une froid journée d'hiver, un chien errant cherche un abri, puis se trouve et se faufile dans une cabine avec une cheminée et un lit confortable. Mais il a un rival puissant pour l'occupation de la cabine - une mouffette, (mais pas Pepe Le Pew). Le chien et la mouffette se battent en se...
Le lapin Bugs Bunny creuse sous la terre pour rejoindre son lieu de villégiature, « La Brea Tar Pits » à Los Angeles, mais son tunnel débouche par erreur en Écosse. Il se dit qu'il a dû raté le virage pour Albuquerque. Il voit tout à coup un Écossais en kilt (nommé MacRory en anglais)...
Le chat Kat Nipp vit dans une demeure où il passe une grande partie de son temps à boire de l'alcool. Sa présence empêche les souris de la maison de vivre. Kat Nipp s'absente pour aller chasser au dehors. Une armée de souris profitent de cette absence pour envahir la maison à la recherche de...
Mickey joue le rôle d'un Gaúcho chevauchant un nandou (oiseau proche de l'autruche) dans la pampa argentine. Il fait un arrêt à la Cantina Argentina, un lieu servant à la fois de bar et de restaurant. Mickey souhaite boire un coup et fumer le cigare. Le hors-la-loi recherché Pegleg Pete est...
Hennery Le Faucon se cache dans un œuf pour attraper sa première poule, tandis que Charlie Le Coq lui dit que Sylvestre est la vraie poule et que le chien de ferme se joint à la fête.
Une cigogne ivre livre un bébé souris à la maison de M. et Mme Sylvester Cat. Sylvester s'apprête à manger le petit rongeur quand il l'appelle son papa. Touché, Sylvester adopte la souris comme son fils et attire à sa porte tous les chats affamés du voisinage !
