Porky Pig est envoyé par son père avec 11,00 $ d’argent de poche pour aider à la ferme, malheureusement, il le dépense accidentellement dans une vente aux enchères, pour un cheval de course malade et cassé connu sous le nom de Teabiscuit. Porky le façonne pour une course, bien que...
Bugs raconte des histoires à son neveu Clyde dérivé de dessins animés antérieurs ("Baseball Bugs", "Stage Door Cartoon", "Rabbit Punch", "Falling Hare" et "Haredeveil Hare").
Ces souris folles Hubie & Bertie s'en prennent à Claude. Cette fois, les souris voient que Claude est gravement malade et lui font subir une opération.
Le petit Henery le Faucon de poulet s'aventure dans la ferme de la Corne de brume et du chien de basse-cour, éternellement en conflit, pour attraper un poulet pour son dîner. Foghorn tente de jeter une charge de béton sur le chien, mais le toboggan qui sert à faire tomber le béton s'étend...
Nous retrouvons Bugs Bunny en lapin postal en train, vautré dans les colis à chanter avec une mandoline. Nous découvrons un nouveau personnage, Sam le pirate, petit et colérique. Il se frotte à Bugs lorsqu'il commence à piller le fourgon postal et Bugs finit par le provoquer lorsque Sam...
M. Quail, exaspéré, tente d'attraper un ver pour sa fille pleurnicharde, Baby Toots, et se heurte à un corbeau coriace qui a des vues sur le ver lui-même.
Une souris de la classe ouvrière, qui veut voler un gâteau d'anniversaire pour sa femme, enrôle son ami pour se débarrasser du chat qui est soudainement apparu dans la cuisine.
Épris de Katie Canary qui n'aime que les chanteurs de charme, un livreur de glaces engage un imitateur ventriloque, le professeur Mockingbird, pour la séduire "vocalement" à sa place.
Un étrange extraterrestre capture l'ensemble du camping de Porky Pig et Sylvester comme un échantillon à ramener sur sa planète, mais seul Sylvester découvre ce qui se passe réellement.
