Sylvester Cat doit attraper des souris ou perdre sa maison heureuse. Quand il ne peut pas trouver une souris à l'intérieur, il cherche à l'extérieur et tombe sur une petite souris douce qui accepte sous la contrainte d'être le seul rongeur de Sylvester à attraper et rude encore et encore...
Un chien poursuit une caille à travers la forêt ; la caille se moque du chien (et l'appelle "Doc"). Le chien, pas très brillant, n'arrête pas de se prendre des arbres, tandis que le chignon de la caille continue de lui tomber sur le visage.
Un vieil homme méchant frappe et persécute son chat. La maison est envahie par des souris qui font bombance avant de repartir. Le vieil homme en rend le chat responsable et le jette dehors. Les souris reviennent et décident d'aider le chat à réintégrer son foyer.
Flip et une tortue s’entraînent pour un match de boxe. Ils ont des problèmes comiques avec leur équipement d’entraînement. Dans le match, un perroquet agit comme arbitre.
Mickey est le propriétaire d'une petite salle de spectacle (une salle d'opéra d'après le titre). Il réalise seul un spectacle de vaudeville comprenant plusieurs rôles dont un charmeur de serpent, un danseur du ventre, la caricature d'un juif hassidique et pour le final, un extraordinaire solo...
Dans la jungle africaine, affamé Beaky Buzzard ne peut pas attendre jusqu'à ce que Léo le lion est décemment décédé avant d'essayer de le dévorer. Leo prend une fusée pour la Lune pour tenter d'échapper à Beaky, mais trouve Beaky déjà là à l'attendre.
Un contremaître de la construction dirige ses ouvriers comme un orchestre symphonique alors qu'ils construisent un gratte-ciel selon la "Rhapsodie hongroise n°2" de Franz Liszt.
Porky part en pleine nature pour peindre des paysages, mais Daffy prétend que le lac et les montagnes sont à lui et refuse de laisser Porky les peindre.
"Maintenant que l'été est fini" et dans l'ensemble de la forêt, les écureuils travaillent en train de recueillir des glands pendant l'hiver froid qui s'annonce. Mais un jeune écureuil a une meilleure idée ... gland glands en tirant des dés. Son père désapprouve le plan, mais ne peut pas...
Bugs farfouille les champs en quête de carottes: il apprend que des carottes énormes sont en Alabama. Il va à la frontière et rencontre Sam en confédéré qui lui barre le passage. Après l'avoir fait fuir, bugs le roule en se déguisant en lapin africain puis en Abraham Lincoln. Bugs lui fait...
