Elmer est en train de se promener dans une avenue et remarque qu'un lapin (Bugs) est à vendre ; il l'achète et sur le chemin du retour, Bugs l'accompagne au chant avec une voix de baryton.
Speedy Gonzales, la souris la plus rapide dans tout le Mexique, va à la rescousse de ses deux amis les rongeurs ivres, Pablo et Fernando, qui continuent à errer dans les griffes avides d'un chat de gouttière.
Daffy Duck se rend au Mexique pour ses vacances. Après une expérience éprouvante avec l'épicée cuisine locale qui lui a littéralement mis le feu à la bouche, Daffy se rend dans une arène de corrida pour assister au spectacle.
Flip et une tortue s’entraînent pour un match de boxe. Ils ont des problèmes comiques avec leur équipement d’entraînement. Dans le match, un perroquet agit comme arbitre.
Un petit fantôme inexpérimenté tente de trouver un emploi de chasseur de maisons, mais il finit par être terrorisé par le gros fantôme qui l'interroge pour le poste.
Porky lit le mythe de la gorgone grecque, qui a transformé en pierre tous ceux qu'elle regardait. Sa mère lui dit qu'il est l'heure de se coucher ; il rêve d'être le héros qui sauve la Grèce, Porkyakarkus. La gorgone dirige un studio de photo ; Porky s'y faufile et saisit son aiguille qui lui...
Elmer, dans un laboratoire, essaye d'inventer une potion qui vise à transformer un caractère doux en un caractère démoniaque. Sa potion vire d'abord au rouge, puis au jaune, au bleu, à l'écossais, au points jaunes sur fond violet, au carreaux d'échecs et enfin au sucre d'orge avant...
Dans les montagnes du Kentucky, deux familles se livrent une guerre sans merci... Sauf à l'heure de la sieste, manifestement, car au moment où commence ce cartoon, la plupart des protagonistes (vêtements rapiécés, pieds nus, grande barbe pour les messieurs, et des cruches d'un alcool maison...
Abandonné à la campagne par son vieux maître, Charlie Dog tente de s'imposer au fermier Porky Pig, jouant de sa sympathie pour une interprétation histrionique des horreurs de la vie dans les grandes villes.
