Slug McSlug, un voleur de banque notoire, est poursuivi par la police après son dernier coup. Il atteint la cachette de son pays, où il est rapidement visité par un canard Daffy non invité, qui est un vendeur porte-à-porte d'une variété d'articles.
Bugs farfouille les champs en quête de carottes: il apprend que des carottes énormes sont en Alabama. Il va à la frontière et rencontre Sam en confédéré qui lui barre le passage. Après l'avoir fait fuir, bugs le roule en se déguisant en lapin africain puis en Abraham Lincoln. Bugs lui fait...
Un cirque arrive en ville avec Gracie the Fighting Kangaroo et son petit, Hippety Hopper. Hippety se glisse hors de la tente du cirque et saute dans une cour où Sylvester Cat se vante à son fils, Junior, à quel point il était bon. Pour prouver qu'il a encore son courage, Sylvester doit se...
Travaillant dans les coulisses d'un théâtre, Porky libère une petite fourmi qu'il trouve dans une cage, pour apprendre que c'est une fourmi pygmée dressée rare et précieuse.
Dans cette parodie de film policier en trench-coat, Daffy Duck est Duck Drake, un "Private Eye, Ear, Nose, and Throat" qui reçoit un appel téléphonique le convoquant au domaine de J. Cleaver Axe-Handle, où un meurtre aurait eu lieu.
Mickey Mouse aborde ses corvées de ferme, il laboure avec Horace et il trait Clarabelle, alors que Minnie chante (jusqu'à ce que Mickey l'embrasse). Clarabelle devient bien amicale avec Mickey, le forçant à enrouler sa langue autour de son museau. Les piqûres d'abeille d'Horace et Mickey les...
Le petit Henery le Faucon de poulet s'aventure dans la ferme de la Corne de brume et du chien de basse-cour, éternellement en conflit, pour attraper un poulet pour son dîner. Foghorn tente de jeter une charge de béton sur le chien, mais le toboggan qui sert à faire tomber le béton s'étend...
Un enfant préfère écouter la radio plutôt que d'aller au lit, mais sa mère insiste. Il dort, mais à minuit, ses jouets s'animent et font un spectacle pour lui (en grande partie recyclés, bien que souvent avec des origines différentes, à partir de dessins animés antérieurs).
