La maison d'une femme, sur le côté de la falaise, est sur le point de tomber dans la mer, à cause des vagues qui emportent la falaise. Dans la panique, elle appelle la compagnie de déménagement de Porky. L'assistant de Porky, un ancien boxeur, commence à se balancer quand il entend une cloche...
Porky part en pleine nature pour peindre des paysages, mais Daffy prétend que le lac et les montagnes sont à lui et refuse de laisser Porky les peindre.
Flip the Frog fait la sérénade à sa petite amie féline pour le plus grand plaisir de tous les occupants de son immeuble, c’est-à-dire tout le monde, sauf une vache qui essaie de dormir.
Porky Pig joue le rôle du joueur de flûte, qui pense avoir pris soin de toutes les souris. Mais il y a une souris maligne qu'il ne parvient pas à attraper. Il essaie donc un piège à souris à l'ancienne (un chat) et lorsque le chat essaie de se battre, la souris porte alors sa fourrure...
Sur la ferme de Porky Pig, Mlle Prissy, une poule lente d'esprit, n'a jamais pondu d'œuf. Ainsi, l'une de ses compagnes peint le nom de Prissy sur un œuf et le place dans le nid de Prissy. Prissy croit qu'elle a pondu l'oeuf et refuse fièrement de laisser Porky l'offrir à un camion du marché....
Mickey est le machiniste d'un train dont la locomotive est anthropomorphe. Il commence le film en nourrissant plusieurs personnages, le train avec du charbon, son chien puis lui-même. Minnie Mouse, installée dans le dernier wagon, rejoint Mickey à l'avant et joue un morceau au violon sur lequel...
Flip et une tortue s’entraînent pour un match de boxe. Ils ont des problèmes comiques avec leur équipement d’entraînement. Dans le match, un perroquet agit comme arbitre.
Daffy Duck entend un canard pleurer, ce qui éveille Daffy. Il demande alors au canard pourquoi il est si triste. Le canard est coléreux et pleure, jusqu'à ce que le chasseur réussisse à voler la sacoche et lise une note pour savoir pourquoi le canard est si triste.
Bugs apprend par un journal qu'un orgue mécanique et un petit singe sont à vendre. Il les achète puis se rend compte que le petit singe vole de la monnaie après une journée triomphale et le lapin l'expédie dare-dare. Pendant que Bugs essaye (en vain) de remplacer le singe, ce dernier raconte...
Porky est l'ingénieur sur le train le plus pathétique de la flotte. Après quelques épisodes de routine (utiliser du poivre pour faire grimper le moteur d'une colline, chasser une vache, découvrir trop tard qu'il a été remplacé par un taureau très en colère), Porky apprend qu'il va être...
Porky est l'assistant du forgeron du village. Il ferre avec un fer en caoutchouc son propre patron puis, avec un fer encore incandescent, un cheval qui, devenu fou, sème une véritable panique…
Le vrai petit neveu du Grand Méchant Loup a appris à l'école que son oncle était le monstre qui avait fait sauter les maisons des Trois Petits Cochons et il a honte que son oncle ait pu commettre un tel acte, alors son oncle lui raconte ce qui s'est VRAIMENT passé.
Porky est un touriste. Il a raté le chameau principal, donc il loue l'un des siens. Tous les deux, sont assommés par le soleil brûlant du désert, le chameau commence à avoir des hallucinations, et marche au pas en jouant de la cornemuse. Porky voit nager le chameau dans un bassin, mais cela...
Flip The Frog se met face à face avec un magicien de type swami, les deux essayant de s’égaler (avec des résultats amusants). Tout cela se passe après que ce dernier ait fait disparaître la petite amie de Flip.
