Sylvester poursuit Tweety et le poursuit au sommet d'un immeuble. Sylvester tombe du bâtiment (d'abord, il prend des plumes de la queue de Tweety pour l'aider à voler, mais Tweety les reprend), s'écrase sur le trottoir (qui craque) et meurt. L'esprit de sa première vie s'approche de deux...
Sylvester a été "blackballé" en tant que membre de la Loyal Order of Alley Cats Mouse et du Chowder Club. Pour gagner l'adhésion tant convoitée, le Grand Maître propose de laisser le puddy zébré placer une grosse cloche autour du cou de la plus grande souris qu'il puisse trouver, afin que...
Le dessin animé d'introduction de Pétunia Pig traite de la cour que lui fait Porky. Une fois qu'il a gagné sa main en mariage, il fantasme sur son avenir avec elle, ce qui ne semble pas très attrayant.
Décollage de l'émission de radio "Duffy's Tavern", avec le dur à cuire Eddie G. Robincat qui exige un repas de poings de souris, "dont nous n'avons pas", informe le serveur Filligan au téléphone de son patron absent. Pour remplir l'assiette, Filligan tente alors d'attraper la souris à la...
Bugs Bunny, le lapin facétieux, vit trois aventures délirantes entouré de ses fidèles compagnons. Il doit tout d'abord combattre le Chevalier Noir (qui n'est autre que Sam le pirate, aidé d'un dragon) pour récupérer une épée chantante. Puis, accompagné de Titi et de Daffy Duck, Bugs Bunny...
Un coq de bruyère garde un poulailler qu'un renard tente de dévaliser à plusieurs reprises. Le coq utilise un leurre pour poulets rempli de poudre à canon, un œuf qui explose, un maillet et un pistolet pour repousser toutes les tentatives sournoises du renard d'accéder aux poulets.
Un chien piste Bugs et se fait avoir en voulant avoir une description précise. Bugs finit par se déguiser en sirène après que le chien l'a poursuivi jusqu'à un étang. Le chien tombe aussitôt sous le charme de « Lorelei », qui le frappe à plusieurs reprises avant de se rendre compte de la...
Elmer Fudd se bat avec sa chandelle qui l'empêche d'aller se coucher. Attention, chef d'oeuvre! Alors que son style s'affirme et devient de plus en plus efficace (un mélange raffiné et parfait entre rondeur du trait et précision de l'expression, qui ne doit pas grand chose à Disney), Chuck...
Un minuscule éléphant émerge d'un bateau bananier et erre dans la ville, provoquant un tollé dans la population. Les observations sont attribuées à l'hystérie de masse, à la folie et à la dipsomanie.