Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune drag-queen, est la favorite de Gonda, propriétaire du bar où elle travaille. Cette relation provoque la jalousie de la maîtresse de Gonda, Leda, matrone du bar. Eddie et Gonda se demandent alors comment se débarrasser d’elle…
Alors qu'il s'est fait assassin dans le but de venger son amour secret Shoko, Wakizaka se fait proposer par l'unique témoin du meurtre, un fonctionnaire ayant détourné cent millions de yens, de garder le butin jusqu'à sa sortie de prison.
Alors que le grand commandant militaire Nobunaga Oda consolidait son pouvoir à travers le Japon, l'une de ses actions consistait à anéantir un clan d'assassins, tuant chaque homme, femme et enfant qu'il trouvait dans le village. Des années plus tard, l'un des survivants a engagé un jeune mais...
Toshio Matsumoto parcourt le monde, New York et l'Afrique de l'Ouest compris, pour documenter le rôle, l'importance et l'amour entre les mères et leurs enfants.
