Le directeur d'une école secondaire pour filles à la retraite solitaire qui a perdu sa femme à cause de l'alcoolisme déménage dans un vieil appartement dans une ville de campagne. Là, il noue une relation avec une petite fille du quartier, négligée.
Dans le monde des yakuzas, le clan de Masa Kiba ne cesse de se battre avec le nouveau clan d'Unso Okiyama. Kiba lance une attaque avec l'aide de Chokichi, mais le vil Okiyama est sur le point d'écraser Kiba en manipulant la police et des politiciens.
Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, Keita, un soldat d'âge moyen, se voit confier la carte postale d'un camarade qui est certain de mourir au combat. Après la fin de la guerre, Keita rend visite à Yuko, la femme de son camarade, et témoigne de la vie tragique qu'elle a menée.
