Telle une fugueuse, Tsuyu déménage à Osaka pour travailler comme hôtesse de bar. Elle rencontre la propriétaire d'une école de mannequins, Yoko, et pense sérieusement à devenir modèle. Yoko lui dit qu'elle peut emménager chez elle pour prendre des cours, tout en gagnant sa vie en même...
A Tokyo, dans les années soixante, un détective sauve la vie d'un criminel à sa sortie de prison. Pour le remercier, ce dernier l'introduit dans son gang de trafiquants d'armes dont le repaire est dissimulé dans un garage.
