En 1926 à Nishiyama, petit village jouxtant le lac Biwa au Japon, Saku, une jeune fille qui fabrique des cordes de shamisen, instrument de musique japonais, est amoureuse d'un de ses collègues. Mais lorsqu'elle se rend au lac Yogo dans la préfecture de Shiga pour devenir l'élève d'un célèbre...
Gisuke Hayashida est dentiste clandestin le jour et cambrioleur la nuit. Une nuit, lors d'un cambriolage, il est témoin d'un déraillement de train. Des ouvriers communistes sont reconnus coupables d'avoir causé l'incident, mais il sait que ce n'était pas eux. Il peut sauver des innocents mais...
