Au Piccadilly Club, Mabel Greenfield, danseuse vedette, rejette les avances de Victor Smiles, amoureuse de Valentine Wilmot, le propriétaire. Après une perturbation causée par un client, Valentine découvre Shosho, une plongeuse dansante, et licencie Victor et Shosho. Cependant, la chute du club...
L'instituteur William Potts est le double d'un espion allemand capturé, il est donc envoyé en Allemagne par les services secrets britanniques pour obtenir les plans d'une nouvelle arme secrète, provoquant ainsi le chaos dans une école de la jeunesse hitlérienne.
Dans une vallée minière du charbon gallois, un jeune homme avec une belle voix de chant est appelé à faire le sacrifice ultime lors d'une catastrophe à ciel menace.
