Dans les années 1930, une monarchie sous tutelle de la Grande-Bretagne gouverne l’Égypte. Loin du Caire, les paysans d’un village vivent péniblement. Un jour, pour favoriser les propriétaires terriens, les autorités décident de restreindre les permis d’irrigation. Accablés, les paysans...
Youssef est un être timide et naïf. Il se trouve exposé toute une nuit à un monde dont il ignorait jusqu'alors l'existence. Au cours de cette longue nuit, il va être confronté à ses peurs, ses passions, ainsi qu'à la réalité de ses rêves. Quand l'aube viendra, il retournera dans son...
A la suite de circonstances-prétextes, trois individus : le voleur, un chanteur admiré de tous, le citoyen, un écrivain cultivé et raffiné, et enfin l’indic, personnage sombre et ambigu, vont être amenés à se fréquenter, à s’apprivoiser et finalement à s’apprécier. Entre leur...