Une prostituée mentalement perturbée prétend avoir perdu son bébé lors d'une séance de sado-masochisme. Alors qu'elle entame une relation similaire avec un homme que sa femme a quitté à cause de ses pulsions perverses, leur détérioration mentale mutuelle les entraîne dans une spirale...
Une jeune veuve, Noriko, vit avec son beau-père sénile, Shukichi, dans une ferme isolée. Ce dernier croit que sa vache préférée, disparue depuis longtemps, est toujours en vie. Noriko fait semblant d'être la vache et le laisse la traire - un arrangement satisfaisant pour tous les deux.
