5 septembre 1886. La nouvelle parvenait à toute la nation. Geronimo, le chef des apaches, se rendait. Pour obliger un seul homme à capituler, un quart de l'armée américaine avait été engagé.
Chaque année, en décembre, Willie T. Stokes incarne le Père-Noël dans un grand magasin différent. Sarcastique et désabusé, il a de plus en plus de mal à tenir ce rôle. Marcus, son fidèle acolyte, un nain déguisé en elfe, l'incite comme il peut à ne pas craquer. Car, sous son habit...