La police retrouve dans différents quartiers de Séoul des sacs poubelles contenant des cadavres démembrés, auxquels il manque une partie bien précise du corps. Elle en arrive à la conclusion qu'il s'agit là de l'œuvre d'un tueur en série. Incapable d'identifier les deux premières...
Tae-sik, un ancien gangster a été mis en liberté conditionnelle après avoir passé 10 ans en prison. Il retourne dans sa ville natale, mais il trouve peu de réconfort, car beaucoup de personnes continuent à voir en lui un dangereux gangster. Sa vie en prison a fait de lui un tout autre homme...
