Après leur retraite de la bataille de Toba-Fushimi, le Shinsengumi se rend à Kôfu sous le nom de Kôyô Chinbutai. Les combats s'enchaînent et la situation ne fait qu'empirer. Certains éléments en désaccord avec les décisions du commandement, commencent à quitter le Shinsengumi pour suivre...
Dans un futur lointain, la guerre a détruit la Terre entière, ne laissant qu'une terre désolée où l'approvisionnement en eau est contrôlé par un roi avide. À la recherche d'un lac perdu depuis longtemps, le shérif Rao demande de l'aide au roi des démons... et obtient le fils du roi,...
L'histoire se déroule un an après les évènements de la série TV. Alors qu'un festival doit réunir tous les districts du royaume de Dôwâ, de sombres rumeurs se propagent : et si un nouveau Coup d'Etat était en préparation ?
