Un homme marche dans le désert. Il observe les insectes, les photographie, les ramasse. S'étant arrêté pour se reposer, il est accosté par trois villageois qui lui proposent de passer la nuit dans leur village. L'homme est escorté jusqu'à une fosse au fond de laquelle une femme l'accueille...
Au début de l'ère Showa en 1926, les relations complexes entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki, et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu'elle vient de mourir.
Le beau jeune homme Katsuta tente de respecter le code des yakuzas, mais même son patron n'y croit pas. Diamond Fuyu est moins éthique et permet à l'idiot Tetsu de piéger Hanako, une écolière qui lui plaît, pour la contraindre à se prostituer. En raison d'un conflit entre gangs, la famille...
