Au cours d'un étrange examen oral, un lieutenant comprend qu'il vient d'être intégré à l'école d'espionnage de Nakano. Coupé du monde pendant un an, formé à toutes les disciplines, il va devenir le parfait espion...
Isazo, aussi doué pour le jeu que dans le maniement du sabre, rencontre, dans une auberge, un jeune garçon qui se trouve être le fils de Yoshino, ancien amour d'Isazo, qu'il n'a jamais pu épouser...
Le biopic de Shigenobu Ōkuma, l'un des principaux dirigeants japonais au tournant du XXe siècle, partisan d'un rapprochement avec le Royaume-Uni, et qui fit entrer son pays dans la Triple-Entente contre l'Empire allemand.
Sentaro est sévèrement battu pour avoir défié le gouvernement et les taxes élevées pendant une période de famine. Il se lie d'amitié avec Kada Gentaro, un chef du groupe Mito Tengu, qui projette de renverser le shogunat.
