Au hasard de ses pérégrinations, un moine à la petite vertu va se mettre à suivre une charmante femme lui ayant tapé dans l’œil. Cette dernière, qui est la femme du fabriquant d'or du shogun, accompagne celui-ci en visite dans un temple en province. Mais cela n'effraie pas notre moine qui...
Au cours d'un étrange examen oral, un lieutenant comprend qu'il vient d'être intégré à l'école d'espionnage de Nakano. Coupé du monde pendant un an, formé à toutes les disciplines, il va devenir le parfait espion...
