En sauvant une femme kidnappée, Kyoshiro Nemuri se trouver mêler à un conflit entre deux clans où il croise un métisse comme lui, en plus d'être confronté à des espions et une histoire de poupées offertes par le Shogun qui créeraient un scandale si elles étaient endommagées...
Fils du vassal Takakura, le samouraï Shingo a une réputation de bretteur invincible qui lui attire les faveurs de son suzerain. Un jaloux cherche alors à désavouer Shingo en remettant en question ses origines. Mais il est accusé de diffamation et, dans un accès de rage, blesse à mort...
Le fils illégitime du shogun décapite un paysan, ce qui entraîne le nomade Nemuri Kyoshiro dans de nouvelles aventures de combat à l'épée lorsqu'il est accusé de la décapitation.
Un voyou pratiquant les arts martiaux, fornicant, buvant de l'alcool, jouant un prêtre qui rivalise avec le voyou yakuza local en ouvrant sa propre maison de jeu et en bat beaucoup pour démarrer. Le prêtre combat ses propres conventions, les yakuzas, les femmes amoureuses et assure la justice de...
En route vers la ville d'Edo, Kyoshiro Nemuri tombe sur une querelle entre une femme avec un couteau et un homme. Il s'implique à contrecœur. Son intervention le compromet dans un complot de vol avec un haut responsable du clan Todo et une bande de pirates fugitifs... Victime d'un complot et...
