En route vers la ville d'Edo, Kyoshiro Nemuri tombe sur une querelle entre une femme avec un couteau et un homme. Il s'implique à contrecœur. Son intervention le compromet dans un complot de vol avec un haut responsable du clan Todo et une bande de pirates fugitifs... Victime d'un complot et...
Fils du vassal Takakura, le samouraï Shingo a une réputation de bretteur invincible qui lui attire les faveurs de son suzerain. Un jaloux cherche alors à désavouer Shingo en remettant en question ses origines. Mais il est accusé de diffamation et, dans un accès de rage, blesse à mort...
