Valence, Espagne. Un romancier criminel froid et célèbre est impliqué dans une affaire d'enlèvement quand il découvre les liens entre les politiciens et la mafia locale.
Alors que son mari la quitte, Isabel ressent les premières bouffées de chaleur annonçant une maturité définitive ; à partir de maintenant, il va falloir jouer de l'éventail... Sa fille, psychothérapeute fanatique dépourvue de tout sens de l'humour, la maintient sous thérapie constante....
Exilé à Prades, le grand interprète Pablo Casals refuse de jouer en public tant que Franco sera au pouvoir. Pierre, un de ses élèves, essaie de le convaincre de donner un concert, hommage à la liberté.
