un jeune homme veut se venger de la mort de sa mère, tandis qu'un groupe de moines Shaolin cherche un manuel de kung-fu. Tous les chemins mènent à un vieux maître diabolique qui se bat avec deux guillotines volantes motorisées, décapitant quiconque le défiant.
Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de...