Une bande de racketteurs terrorise les commerçants d'une ville italienne non identifiée. Pour faire face à cette menace est créée une unité spéciale avec à sa tête le commissaire Varelli. Mais l'enquête patauge tandis que les assassinats de témoins gênants se multiplient...
Au debut du 15eme siecle en Italie, Caterina Sforza gourverne seule deux Comtes. Son dernier mariage avec l'ambassadeur de Florence lui donne un fils. Cesar Borgia declare la guerre a Caterina. Dans la lutte son epoux perit et elle doit se rendre a Cesar. Avant de mourir, Caterina revoit son fils a...