À Hambourg dans les années 70, Steve Wallace est un génie du cambriolage. Dès sa sortie de prison un ancien complice lui propose un coup que lui seul serait capable de mener à bien. Il refuse la proposition de collaboration mais décide de reprendre l'idée à son compte.
À la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne,...
Un étudiant de Miami se retrouve encadré pour le meurtre du fils d'un évangéliste. Il s'accouple avec une sorcière asiatique et une strip-teaseuse pour trouver le vrai tueur et effacer son nom.
Michael Random alias California, homme au passé trouble a combattu dans la guerre civile dans les rangs sudistes. Fait prisonnier par les nordistes, il est libéré et "invité" à rentrer chez lui. Il se lie d'amitié avec William Preston un autre jeune sudiste, qui veut aussi rentrer chez lui....