New York, quartier de Hell's Kitchen. Bobby Grace est un dealer a la petite semaine, qui vend de la cocaine pour survivre. La chance semble lui sourire lorsqu'un yuppie s'adresse a lui pour acheter un kilo de poudre. Le jour du deal, la tension monte et les choses tournent mal. Dans un quotidien...
Le mystérieux *anonyme* A.B. décrit son amour perdu, une fille qu'il n'arrive pas à oublier depuis dix ans. Une équipe de cinq personnes part de New York pour Los Angeles à la recherche de la fille qui a marqué la mémoire d'A.B. En chemin, ils rencontrent des individus extraordinaires qui...